Advisory

Die Kapitalanlage professioneller Teilnehmer am Kapitalmarkt ist oftmals vielschichtig. Regulatorische Rahmenbedingungen, Anforderung an Risikokapitalquoten und komplexe Anlagerichtlinien erschweren häufig den Einsatz von herkömmlichen Investmentlösungen.

In unserem Geschäftsbereich Advisory konzentrieren wir uns im Rahmen von Consulting-Mandaten auf die individuelle Beratung und Lösungsentwicklung für institutionelle Anleger.

Ihre Aufgabenstellung ist komplex? Sprechen Sie uns einfach an.

Fonds- und Managerselektion

Rhein Asset Management hat zur Selektion von Zielfonds einen eigenen Prozess entwickelt, der heute bei einer Vielzahl von institutionellen Investoren erfolgreich eingesetzt wird. RAM-Select® gliedert sich in einen dreistufigen Prozess: Der quantitativen Analyse, einem qualitativen Scoring und einem Sales-Scoring.

Wir beraten Sie gerne im Rahmen eines Advisory Mandats bei der Selektion von geeigneten Investmentfonds. Unsere Prozesse bilden alle liquiden Asset Klassen ab.

Im Bereich der „Alternative UCITS“ haben wir einen separaten Selektionsprozess entwickeln und untersuchen insb. „Absolute-Return“ Anlagestrategien.

Risiko- und Sensitivitätsanalysen

Mehr wissen macht nichts! Wissen Sie wie sich Ihr Portfolio in schwierigen Marktphasen verhält? Anlagestrategien die auf den ersten Blick gut sind können auf den zweiten Blick erhebliche Risiken beherbergen.
Wir helfen Ihnen die Risikoseite Ihres Portfolios zu verstehen und können mit diversen Stresstests und Szenarioanalysen Sie auf fast alles vorbereiten. Denn der primäre Teil des Risikomanagements findet bereits bei der Asset Allokation statt.

Unsere Risiko- und Sensitivitätsanalysen beinhalten ebenfalls eine Durchschau von Investmentfonds (look-through) sowie ein Screening nach ESG-Ausschlusskriterien und individuellen Faktoren.

Auflage, Konzeption und Management von Sondervermögen

Die Abbildung von Anlagestrategien in Spezial- und Publikumsfonds ist ein gängiges Vehikel für eine Vielzahl von professionellen Kapitalanlegern.

Rhein Asset Managment hat über 20 Jahre Erfahrung in der Strukturierung, Auflage und dem Management von Sondervermögen aller Art. Als Unternehmen am Standort Luxemburg haben wir Zugriff auf das weltweit größte Netzwerk an Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen. Wir strukturieren und managen für unsere Kunden alle marktüblichen Formen von Sondervermögen (AIF, RAIF, SIF, OGAW etc.)

Betriebliche Kapitalanlage

Erfolgreiche Unternehmen sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Um den Erfolg am Kapitalmarkt kümmern wir uns. Unser oberstes Ziel in der betrieblichen Kapitalanlage ist hierbei die Erzielung eines nachhaltig guten Finanzergebnisses mit möglichst wenig bilanziellen Effekten in volatileren Börsenjahren. Unsere Anlagestrategien sind immer auf das jeweilige Unternehmen maßgeschneidert und bilden die individuellen Präferenzen des Investors ab. Wir arbeiten im Risikomanagement mit allen gängigen Risikomaßen und Modellen. Wir können zusammen mit dem Kunden feste Wertuntergrenzen und Risikokapitalquoten definieren.

Anforderungen an die betriebliche Kapitalanlage:

1. Management des liquiden Betriebsvermögens als Gesamtportfolio (TOP-DOWN Ansatz) mit permanentem Risikomanagement
2. 100% transparente Anlageform (Kosten, Basiswerte, Bewertungen, Risiken)
3. Anlageentscheidungen müssen jederzeit nachvollziehbar sein, der Kunde wird jederzeit vollumfänglich informiert (z.B. tägliches Reporting)
4. Die Kapitalanlage muss flexibel und liquide sein, um auf betriebliche Belange immer angemessen reagieren zu können.
5. Das Anlageergebnis muss in der Bilanz dezidiert und verständlich darstellbar sein
6. Entscheidungs- und Verantwortungsprozesse sollten auf einen externen Dienstleister ausgelagert werden können und das Unternehmen somit entlasten.